伉俪情深政府
网络 渠道商 消费者 群体
内容集 成商
竞合关系 系统集 成商
共生关系 客户 终端 内容
合作关系 终端制 造商 网络设备 制造商 业务提 供商
人口 环境
经济 环境第14页
网络与业务分离， ① 价值网特点之一 → 网络与业务分离，产业结构从塔型向链型转变 价值网的形成使得网络与业务分离，金字塔型的产业结构将向链型的产业 结构演变，运营商的产业控制地位可能消失。
传统的电信行业—— 传统的电信行业 塔型产业
现在和未来的ICT行业 行业—— 现在和未来的 行业 链型产业
咨询
设计
集成 网络提供 平台管理 业务提供 品牌 服务 业务 品牌 服务 业务 品牌 服务 业务 软硬件 品牌 服务 业务
服务
品牌经营 品牌 品牌 品牌 服务 业务
服务提供 业务运营 网络运营 设备/ 设备/软件提供 塔型产业通常有较高的成本和技术 壁垒，产业呈现寡头垄断格局。产 业主体的地位越趋于底层，其对产 业的主导控制权越高。
服务 服务 业务 业务
软硬件 软硬件
网络运营 网络运营 软硬件 软硬件
链型产业在一定区域的成本和技术壁垒较低，产 业呈现垄断竞争甚至完全竞争格局。产业主体的地 位越趋于两端，其对产业的主导控制权越高。
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价值网特点之二→客户资源是竞争的焦点 ② 价值网特点之二 客户资源是竞争的焦点广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容资源的丰富性、独创性， 以及对客户资源的把控能力。移动应该通过联盟方式提升整条电信价值链的竞争力， 从其他产业的竞争中获取利润，形成价值链环节的共赢。丰富的广播电视内容， 广电价值链 费用低廉网络提供商 服务提供商 终端
① 电
信价值链的内容资 源非常有限； ② 客户资源的掌握和客 户需求的识别能力， 电信产业有一定的优 势；
内容少 资费高
内 容
内容提供商
网络运营商
终端
客户电信价值链内容整合商 网络运营商 终端PC 中国网通 终端
③ 未来的发展，需要电 信价值链的整体协作。 ④ 移动应该发挥其价值 链主导作用，积极和 其他产业内容商开展 紧密的合作，将其整 合为电信价值链内容 商，提高产业的整体 竞争实力。
广播电视内容，网民原 创内容，丰富、独特， 互联网价值链 费用低廉 案例 广电：数字电视、 广电：数字电视、CCTV网络视频 网络视频 电信：电信和网通的自营VOD网站 电信：电信和网通的自营 网站 互联网： 互联网：PPLIVE、土豆网等 、 接入手段不同， 接入手段不同， 但提供的都是视 频类业务
目前， 目前，互联网以丰富性 和独创性的内容在竞争 中略占上风。 中略占上风。第16页
价值网特点之三→竞争者 竞争者、 ③ 价值网特点之三 竞争者、竞争手段将发生巨大变化 在信息服务领域，运营商的竞争者将扩展到互联网企业、广播电视企业 等，竞争手段也日益多样化。新的竞争领域，竞争者越来越多， 新的竞争领域，竞争者越来越多，程度越来越激烈用户的讨价还价能 力在增强意愿 竞争
伴随着话音业务的衰落， 传统的电信业务包括固话、 移动话音和宽带接入都难以 支撑整个电信行业的发展。 以宽带传送网为基础的信息 服务将占据主导，运营商需 要寻求新的增长点，信息服 务将会成为未来新的竞争领 域。
SP的讨价 SP的讨价 还价能力 会变强
行业 融合
竞争在价值链 的格个环节都 会有所加强
专利 竞争
终端和设备 商也会迂回 进攻
捆绑 竞争
替代竞争和直接 竞争纵横交错
移动与固定之间的竞争会 在话音和数据传送展开， 在话音和数据传送展开，当话 音业务走向衰落时， 音业务走向衰落时，数据业务 将是未来的主要竞争领域比较 运营商 话音 数据及多媒体
电信网与互联网、 电信网与互联网、有线电 视网的竞争会进入实质阶段， 视网的竞争会进入实质阶段， 市场将由垄断走向竞争和开放
话音 比较 网络 优势 劣势 进入壁垒 优势
数据及多媒体
劣势
优势
劣势
进入壁垒
优势
劣势
庞大的用户群， 资费高， 移动 庞大的用户群， 资费高， 移动电话优于固 话音质量 运营商 话 较低
低
小数据量的即 资源限制，只能做 资源限制， 时到达 为补充
电信网
质量好，模式清 资费高， 资费高， 质量好， 垄断 晰，服务好
高
专用网，可管 专用网， 理，质量好
价格高，垄断 价格高，
固网 庞大的固
定电话 缺乏移动 移动运营商 庞大的宽带用 没有好的商业模式 户群， 可以开展无 户群，和完整 性 和好的应用 运营商 用户 线市话 的传输网， 的传输网，
广播电视 双向改造 可以低价或捆绑 难 网 质量差， 质量差， 价格低，经营者 价格低， 无服务， 无服务， 多 无管理
看政策
质量好，且占 质量好， 双向改造前互动性 有节目源的优 差 势 开放，廉价， 开放，廉价， 自由
趋势
固定数据业务将会成为未来数据通信 的主流， 的主流，移动运营商如没有用户群将 政策的许可下， 面临不利的市场地位。 在政策的许可下，可能两大市场走向融合 面临不利的市场地位。当话音业务走 向衰落时数据业务将是未来的主要收 入贡献者
互联网
低
质量低
趋势
目前政府管制未放开， 目前政府管制未放开，国际上有较多国家 互联网及有线电视网与电信网将各自 已放开。将会分流一部分话音业务，对目 占领自己的细分市场，市场将由垄断 占领自己的细分市场， 已放开。将会分流一部分话音业务， 走向竞争和开放。 前的电信网的主要盈利业务构成强大冲击 走向竞争和开放。
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3、在信息服务价值网竞争领域，我们将面临三个层面的竞争 、在信息服务价值网竞争领域，
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运营商之间的竞争； 行业重组，移动在原有市场的优势地位受到挑战；在移动市场的 优势地位并不意味着全业务市场上的优势。能否发挥协同运营的 优势，成为今后竞争的关键。 2 电信价值链上下游的竞争； 价值链向价值网转变，使终端制造商和内容提供商可以直接面对 客户，开展迂回进攻。运营商面临的竞争加剧，原有收入来源受 到冲击。 3 不同价值链之间的竞争。 广电、电信和互联网行业的价值链间竞争的关键在于内容和客户 资源。移动应该通过联盟方式提升整条电信价值链的竞争力，从 其他产业的竞争中获取利润，形成价值链环节的共赢。
