雾涣风月XX人寿广东分公司 XX中支筹备及未来三年经营计划
系包括体系建立的目的、组织架构、训练督导专员的职责、选拔条件、待遇考核、学习激励活动、管理及运作流程等。
部经理培养；新筹营业部经理通过外聘和选拔产生，确保15人以上参与筹备。外勤经理和主任；利用当地金融机构的客户资源，做好个险业务；新人成长，依据基本法生涯规划，辅以各阶段制式化培训。 六、所需支持
1、筹备人员配置：筹备专项两名，组训、讲师两名，后援支持一名。 2、职场配置：800平米左右，职场布置标准化。
3、资产配置：台式电脑6台，打印机两台，笔记本电脑三部，投影仪三部，内外勤办公桌椅，满足300个营销员同时开早会的职场和相关配置（影音设备、主持台、讲台、椅子等），其它应配的资产。
4、费用支持。
第三部分：未来三年经营计划
一、XX人寿惠州中支发展预测、分析
根据当地的经济基础情况，结合中支的发展测算，XX人寿惠州中支开业第一年有效人力预估达到300人，开业第一年规模保费预估达到1560万。 二、XX人寿惠州中支未来三年业务、人力发展计划
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第一年业务规模 第二年业务规模 第三年业务规模 XX惠州中支 人力（人） 个险首年人规模（万元（人） /年） 力个险首年人规模（万元（人） /年） 力个险首年规模（万元/年） 目标规划 300 1560 400 2080 500 2600
XX人寿惠州中支开业第一年人力、业绩计划分解表（单位：人、万）：
第一第1第2第3第4第5第6第7第8第9第10第11第12年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月末人力300 305 310 320 330 340 350 360 370 380 目标 390 400 月末业绩200 105 105 110 115 120 125 130 135 135 140 140 16
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目标
三、三年规划主要工作思路
1、开业第一年，属于筹建期。主要以新招聘人力为基础，通过培训提升销售技能，通过业务激励提升营销人员产能，同时强化公司企业文化和保险营销文化培训。通过以上三个方面的工作，使新人技能提升，从而带来从业自信，通过提高人均产能来提高营销员收入，通过提高营销员收入来提高营销员的留存率，通过加强企业文化和保险营销文化的培训，来提高营销员对事业发展的热情。 人力发展的具体规划为：
（1）、招募与聘任优秀的营销团队经理人，协助搭建成熟稳健的寿险营销团队；
（2）、拟订实施中心支公司准主任晋升计划，争取1年内晋升30名以上主管；
（3）、提供相关制式培训支持，提升营销员的综合素质、展业技能和专业知识，进而提升营销员的人均产能和留存率。 业务规划的实施措施：
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（1）、通过组织架构搭建和人力规模增长，带动业绩规模的增长； （2）、通过加强新人制式培训及实战训练模式提升整体产能； （3）、结合公司的相关业务竞赛节奏，促进月度目标达成； （4）、通过强化各项基础管理工作，稳步提升业绩平台。
2、开业第二年，属于发展期。主要以人力的发展为重点，通过晋升文化的推动带来组织架构的扩展和人力的增长，通过有效人力的增长迅速扩大市场份额。配合市场宣传和品牌建设，初步建立XX人寿的知名度和美誉度，在人力和业绩规模上份额进一步增加。
（1）、通过公司的晋升政策，再晋升30位主管，构成15名以上营业部经理架构。
（2）、通过“绩优培训工程”推动沉淀一批绩优业务员。 （3）、通过宣传活动的策划，提升XX人寿知名度。 （4）加强营销团队基础管理
1、外勤团队（狠抓出勤、狠抓骨干、狠抓流程标准）
A、对差勤管理全部采取严格管理制度，凡业务员不出勤的，部经理、主管负连带责任。考勤由内勤负责，业务员请假必须经中支总经理批准。经过长期深入坚决的推行，在主任、绩优层面达成共识、变成自觉行动，促使
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业务员普遍认识到，只有出勤才能出业绩。
B、机构负责人每天出席团队早会，营销部内勤每天都要设计第二天的早会内容，并教会部经理、主任如何开大早会、二次早会，使部经理、主管迅速掌握了开会的方法。对部经理、主任严格管理，在产品、基本法等技能的掌握上全部考试通关。
C、做好大早会、二次早会、干部例会等基础管理动作，先要求各部、各组严格按照公司的流程进行；大早会的专题内容由营业区统一安排。在各部、组掌握流程和掌握基本技能后，再由各部根据自己的实际情况，统一安排自己的早会专题。
2、内勤团队（狠抓统一、狠抓执行）
A、要实现对团队的过程管理工作，内勤团队就需要把经常性的管理制式化、流程化、规范化和数量化，就可以控制好销售过程，让普通业务员做出不普通的业绩。为此，努力将日常性的会议、训练、追踪等管理流程统一化、制式化，这样，销售人员只要按照工作流程和要求“简单、重复、坚持”地去做，管理者就实现了对营销过程的控制。
B、在统一的标准之下，对内勤执行即督导体系也狠下功夫，务求将标准落到实处。一是责任到人，每个追踪项目都指派专人负责；二是有一套完备有效的追踪工具，包括会议体系、报表体系、邮件追踪、短信追踪、电话追踪、现场追踪等，报表要细化到人，及时上墙，及时更新；三是追踪的切入点是辅导帮助，协助业务人员成长，而不是一味简单地的检查追踪。
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