许你笑颜杭州先略投资咨询有限公司
2009-2014年上半年期间，我国真丝服装产量保持增长态势，真丝服装产量从2009年的6.68亿件上升到2013年的8.15亿件，5年间增加了1.47亿件，复合增长率达5.1%。 三、市场技术发展状况
真丝在产品归属上归于丝绸大类，而目前我国丝绸的处理及加工与先进国家相较还有一定的差距。
我国不仅在缫丝以及丝织设备性能方面与意大利等丝绸生产先进国家相比尚有明显差距，而且在丝绸印染及后整理技术上的差距更加明显，这直接阻碍了我国丝绸产品品质和档次的提升。因此，运用高新技术对丝绸行业进行改造是丝绸产业的必然选择。在对缫丝设备和丝织设备进行现代化改造的同时，要促进产品创新和差异化生产，即在生产设备升级的同时使丝绸产品也能做到功能升级。
这些差异主要表现在以下几个方面： 1、丝绸加工生产设备现代化程度
我国丝绸产业加工环节的生产设备的现代化程度仍不高，与发达国家相比还存在较大差距。早在20世纪90年代，日本、韩国、巴西等国在缫丝行业已基本普及自动缫丝机，而当时我国的自动缫丝机占缫丝机总数的比例仅为10%左右，经过几年的“压绪”调整，我国的自动缫丝机比例才得以快速提升，从2000年的20．5%上升到2005年的80%。但自动缫丝机的使用在全国各省间分布并不均衡，尚未在全国普及。同时，在丝绸产品的深加工和精加工方面，我国与意大利等丝绸生产技术先进国家之间仍存在较大差距。
2、中国的茧丝质量
与先进国家相比，中国的茧丝质量仍具有较大的差距。近年来随着中国生产品种的改良，缫丝工艺的改进，中国茧丝质量有了较大的提高，但与先进国家相比仍具有较大的差距。中国的蚕茧在茧丝长方面远差于日本和巴西，在解舒方面和巴西差不多，但是，远差于日本；中国的生丝质量稳步提高，但是提高幅度不大；据商务部的巴西考察报告反映，巴西的出口生丝均在5A以上的，正品率达到98%以上。
20
杭州先略投资咨询有限公司
3．中国丝绸后加工能力
中国的丝绸后加工能力虽然得到了较大的改善，但是，没有取得重大的关键技术突破近年来，随着茧丝绸风险基金的实施，中国的丝绸工业在生丝混纺技术；开发粗旦，细旦等特种生丝和超薄，重磅，阔幅等丝绸新产品方面研究，已经取得了较大的成就，但是，中国在丝绸印染，防止产品褪色，防皱等染整技术仍然无法与意大利等先进国家相比，丝绸产品附加值只有世界先进水平的一半。
但是近年来，在国家有关部门的积极引导下，通过科研院所与企业联姻，“产、学、研、用”相结合，一批丝绸关键共性技术的研究开发取得积极进展，行业科技水平得到进一步提升。
一是丝绸生产主要装备研发取得新突破。
浙江理工大学与杭州中江纺织机械有限公司、杭州天峰纺织机械有限公司研发的新一代桑/柞蚕智能缫丝机，可大幅降低挡车工数量，具有人均产量高、性能稳定、智能化程度高等特点，产品达到国际先进水平。四川省丝绸科学研究院采用全新煮茧工艺技术路线、PLC程控技术研发的SR-3020型减压自动煮茧机，具有工艺流程短、煮茧质量好、工艺调整方便、自动化程度高、节能降耗显著等特点。山东日发纺织机械公司开发的智能化高档真丝剑杆织机其售价仅是进口机型的70%左右，设备性能达到或接近国外进口设备水平。我国自主研发的丝绸生产装备不断升级，必将促进世界各国丝绸生产水平的提升。
二是新材料、新品种、新工艺开发成果显著。
苏州大学通过桑蚕品种杂交选配培育的超细纤度家蚕新品种，其茧丝纤度可以达到1D左右，粒茧丝长可达1300-1500米，属国内首创；四川省丝绸科学研究院采用自主开发的桑皮脱胶工艺技术和设备，可实现桑皮纤维制备全流程机械连续化生产；浙江嘉欣丝绸和浙江理工大学共同研发的超标准生丝加工工艺，高于国家生丝标准最高等级6A级，可大幅度提高生丝及其产品的质量；江苏鑫缘茧丝绸集团应用表面改性技术和新型纳米材料制备技术开发的多功能重磅真丝面料，提高了真丝面料的实用性和功能性；金富春集团公司开发的真丝弹力纤维面料，改变了传统真丝面料易皱、易变形的缺点，成为法国香奈儿等10多个世
21
杭州先略投资咨询有限公司
界顶级成衣品牌的首选面料。同时，真丝数码仿真彩色织造、超小浴比染色、计算机智能测配色连缸染色、喷雾染色、数码喷墨印花等先进节能技术得到大面积推广应用，行业节能减排水平不断提高。
三是茧丝资源综合利用产业化水平不断提升。
生物酶解技术处理蚕蛹蛋白、超临界萃取技术提取蛹油、纳米技术改造蚕丝蛋白、低温超微技术加工处理桑叶粉、基因工程开发生产病毒生物反应器和人工合成抗菌肽等方面研究日趋成熟,产业化应用逐步扩大。天然彩色茧、蚕丝人造皮肤、家蚕基因、桑树基因研究等相关技术已经达到或接近国际先进水平。除传统缫丝绢纺服装产业外，一批新兴产业渐露头角。桑果饮料、桑果醋、桑叶茶、桑枝地板、蚕蛹虫草、蚕蛹油、蚕蛾酒、蚕蛾口服液、蚕丝蛋白化妆品等新产品已在广东、四川、陕西、辽宁等20个省区市地规模化生产并相继投放市场，进一步延长了传统桑蚕业加工链条，产品附加值成倍增长，成为提升丝绸行业综合效益的重要方向。
四是丝绸标准国际化工作稳步推进。
2010年4月，由中国发起制定《生丝电子检测试验方法》国际标准获得ISO组织投票通过并正式立项。近三年来，在商务部国家茧丝办、国家标准化委员会、中国纺织工业联合会等部门的领导下，在日本、韩国、印度、意大利、瑞士、法国、德国、肯尼亚等8国专家的参与和支持下，项目组专家开展了大量比对试验和数据分析。目前项目已顺利完成ISO导则规定的前四个阶段的工作，第五询问阶段工作正在进行之中。该项国际标准的制定，对加快建立国际生丝品质电子检测标准体系，提高世界各国生丝质量水平，促进全球丝绸经贸往来，具有极其重要的战略意义。
第二节 行业市场工业总产值分析
一、2010-2014年上半年市场工业总产值分析
我国真丝服装行业工业总产值在2009-2014年上半年间虽然有所波动，但总体保持上涨趋势。2009年，行业总产值为703.86亿元，而到2013年则增加到1143.78亿元，5年间增加了439.92亿元，复合增长率达9.55%。
22
杭州先略投资咨询有限公司
图表- 7：2009-2014年上半年我国真丝服装行业工业总产值变化
2009-2014年上半年我国真丝服装行业工业总产值变化1400.00 1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 2009年产值703.86 （亿元）增长率2010年801.67 13.90 11年794.11 -0.94 12年2013年2014上半年592.95 16%8%6%4%2%0%-2?2.89 1143.789.43.00% 中联博纳整理
二、2010-2014年上半年不同规模企业工业总产值分析
我国真丝服装及相关产品生产企业数量众多，其中以国家统计局统计口径的规模以上丝绸企业数量为3538家，其中以小型企业为主。
图表- 8：不同规模企业市场份额占比
不同规模企业市场份额占比 小型企业 中型企业 大型企业 75.34% 15.28% 9.38% 中联博纳整理
三、2010-2014年上半年不同所有制企业工业总产值比较
由于市场中国营企业的兼并重组，其业务范围改变，故不能够称之为真丝服装企业。目前市场中的真丝服装行业95%以上为民营企业。故无法比较。 四、2010-2014年上半年行业市场工业总产值地区分布
真丝服装产业在华东区域得到了良好的发展，主要分布在江浙、两广、山东、安徽等地。此外，在四川也有一定的发展。
23
杭州先略投资咨询有限公司
图表- 9：我国真丝服装行业工业总产值前十区域
我国真丝服装行业工业总产值前十区域 浙江省 江苏省 广东省 上海 四川省 山东省 江西省 福建省 安徽省 青海省 32.39% 20.43% 13.14% 9.32% 6.98% 5.42% 2.14% 2.07% 1.87% 1.23% 中联博纳整理
24
