吹满北风图2-4 无车家庭购车意向
资料来源：国家信息中心经济咨询中心53城市无车家庭调查，2001年。 第四，确定乘用车的新增需求量。收入分布与单位家庭的期望拥车率决定了家庭期望拥有车数量(见图2-1中D)，用其减去上年的已经拥有的车辆数，即为乘用车的新增需求量(见图2-1中E)。
第五，确定私人乘用车总需求。乘用车需求分为两类，即更新需求和新增需求。更新需求可以根据目前乘用车汽车保有量和现有汽车的平均计划使用年限估计的；而新增需求则是根据上述方法估计的。
第六，确定集团用和出租用乘用车总需求。除了私人需求外，乘用车需求还有集团需求、出租需求。他们也受经济发展水平、车价、车的使用环境、城市化水平等因素的影响。
最后，私人需求、集团需求、出租需求之和即为乘用车总需求。
综合以上分析，影响乘用车需求的因素大致可以归纳为五大因素，即： ● 经济发展水平； ● 车价；
● 消费信贷，即支付方式；
● 汽车消费环境(各种税费和政策限制)； ● 乘用车供给，即产品的可供应性。
预测乘用车需求首先要预测这五大因素的变化趋势。
2.1.2 2003-2010年影响乘用车需求的因素变化趋势分析与预测
(1) 经济增长率：未来，我国的经济继续保持高速发展的势头，高收入户增加，为我国乘用车市场的扩大奠定了坚实的基础
未来几年我国的经济将继续保持高速增长的势头。目前，拉动我国经济增长的三套马车都有提速的迹象，从消费来看，近年来，随着住房、汽车、通讯、旅游等新消费热点的形成，消费有增速的趋势，将拉动消费的增长；从投资来看，随着城市化速度的加快和对基础设施建设的重视，加上对新型消费品增长预期的提高，带动了投资的增长，特别是民间投资和外资的增长；从进出口来看，随着入世，我国作为世界制造业中心的优势将进一步体现，将拉动出口的增长，我国的经济增长处于新一轮的经济景气中，未来我国的GDP潜在增长率较高，结合其他经济研究机构对2003-2005年中国GDP增长率的预测，我们预测2003年GDP经济增长率为7.5-8%，2004-2005年GDP经济增长率将
保持在8%左右，会高于过去5年7.6%的平均水平,预计2006-2010年GDP经济增长率略低，但仍将保持在7-8%的水平上。按照未来的GDP平减指数为1来估算，2005年我国GDP总规模为13万亿元，2010年将达到19万亿元，我国的综合国力大大提高。 随着经济增长，居民收入将提高，高收入群体将迅速扩大。据我们测算，从2002-2007年，年收入在4万元的家庭将增加2700万户，平均每年增加540万户；从2007-2010年，城镇年收入在4万元的家庭将再增加2500万户，平均每年增加830万户，高收入家庭户数的增加有利于乘用车需求的增加。
表2-1 家庭年收入在3-4万元的家庭数量变化情况
全国 城镇 家庭户数(万户) 家庭户数(万户) 年收入4年收入4家庭收家庭收家庭收万元以家庭收家庭收家庭收万元以入>3万入>3.5入>4万上家庭入>3万入>3.5入>4万上家庭年份 元 万元 元 比重(%) 元 万元 元 比重(%) 2000 2622 1762 1209 3.58 2441 1678 1169 7.95 2001 2938 2000 1389 4.04 2744 1909 1345 8.73 2002F 3515 2443 1729 4.96 3293 2337 1676 10.33 2003F 4178 2963 2135 6.04 3913 2833 2070 12.22 2005F 5713 4208 3140 8.66 5354 4025 3043 16.56 2007F 7544 5759 4441 11.98 7084 5515 4307 21.76 2010F 10762 8635 6970 18.25 10173 8307 6782 30.94 资料来源：国家信息中心经济咨询中心根据《中国汽车工业发展模型》测算。
(2) 乘用车价格水平：未来，受入世、竞争者增多、成本下降三大因素的影响，乘用车价格在入世过渡期内的下降幅度较大，将间接提高用户的相对购买力
未来，我国乘用车价格下降幅度将比较大。首先，入世后，关税和配额的变化将直接导致进口车价格下降，同时也使国产车降价的压力增大。入关后，关税将逐年下降，到2006年7月1日，关税将从目前的38-43%下降到25%，关税的下降将导致进口车成本下降，更为重要的是，进口配额将每年增加15%，到2005年将取消配额的限制，这将意味着目前每车6-10万元的配额成本也将不再存在，这些因素将最终导致进口车的价格下降；据我们测算，在其他情况不变的情况下，受关税和配额调整的影响，进口车在2002-2006年在理论上价格将下降25-30%(见表2-2)。受进口车的价格下降的影响，国产车必须在价格上作出调整，价格下降也是必然趋势。第二，国内竞争日益激烈，促使国内乘用车市场价格下降。在政府对汽车领域投资审批逐步放松的大环境下，受当前乘用车行业高利润的吸引，众多企业挤入乘用车生产领域，而且原有厂家也积极地扩大自己的生产能力和拓宽产品系列，乘用车的竞争将日益激烈，价格竞争在所难免。事实上，近年来，各种车型纷纷调整价格也说明了这一点。未来几年内，竞争加剧将是导致乘用车价格下调的主要原因，而且可能会导致国产车的价格下降幅度高于进口车的下降幅度，使国内乘用车市场价格与国际水平接轨的步伐加快。第三，国内汽车制造成本也有下降的可能，为乘用车降价提供了一定的可能性。未来，随着生产规模的扩大、零部件关税的降低和采购的全球化，国内汽车生产成本呈现下降的趋势，也为汽车价格的下降
提供了条件。但是，随着乘用车装备和档次的提高，将增加一部分制造成本，将抵消一部分上述因素引起价格下降的作用，乘用车的总体价格水平不会下降太快。因此，我们的测算，在2002-2006年的入世过渡期内，我国的汽车价格将逐步与国际市场的价格接轨，期间乘用车的价格水平将下降20-30%，在2006年后，价格逐步趋于平稳。
表2-2 进口车价格下降幅度测算(理论值)
进口车零售价相当于到岸价的倍数 2006年7月12006年72006年7日比2002年轿车排量 2002年 2003年 2004年 2005年 月1日 月1日 下降幅度(%) <2.2L 2.434 2.184 2.013 1.782 1.755 1.715 -29.57 2.2-3.0L 2.427 2.201 2.047 1.841 1.814 1.772 -27.02 >3.0L 2.397 2.193 2.052 1.849 1.821 1.779 -25.80 注：国家信息中心经济咨询中心根据2002年各排量轿车进口到岸价、关税税率和许可证价格测算。
随着汽车价格的下降，一方面使得更多的家庭具备购车能力，即购车能力户增加，另一方面也使得同样收入的家庭能够购买更加高档的汽车，即购买高档车的比例增加。 随着收入的提高和车价的下跌，购车能力户将大幅度提高。到2005年将达到3800万户，到2010年将达到8670万户。
图2-5 购车能力户变化情况
(3)支付方式：随着消费观念的转变和汽车金融服务业的发展，使用消费信贷购车的人群将扩大，使部分暂时不具备购车能力的用户能够提前购车 分期付款对汽车需求具有很大作用。据对2002年北京使用贷款购车用户关于\如果没有汽车贷款，对您的购车计划有何影响\的调查，有42%的用户\会推迟购车时间\，有
10%的用户表示将\降低购车的档次\，也有48%的用户表示\不会影响其购车计划\。 未来贷款购车的比例将继续快速增长。首先，国家从法规上规范了汽车消费信贷。2002年《汽车贷款机构及金融机构个人汽车贷款管理办法》出台有利于金融机构开展汽车销售融资业务；其次，贷款的实施方法上将更有利于个人使用贷款。中央银行拟订中的首付款比例、贷款年限等政策更有利于用户利用消费信贷；第三，外资对汽车消费信贷的渗透将加剧我国信贷行业的竞争，有望促进我国个人消费信贷的增长。在2004年后将放开对外资非银行金融机构办理汽车信贷业务的限制；第四，消费观念的转变、用户群的变化将有利于使用消费信贷。随着购车人群年轻化、从支付能力和消费观念上都发生很大变化，这部分人群购车时有使用贷款的需求。但是，我国固有的量入为出的消费习惯和尚不完善的社会保障体系决定了我国居民使用消费信贷的比例比美国、欧洲等国家的比例低。根据近年来消费信贷的实际情况、我们的用户调查以及汽车消费信贷的政策环境，预计未来我国的汽车消费信贷的比例将会持续提高，我们假设在2003-2007年每年增加5-7个百分点，即到2007年使用贷款购车的用户比例达到50%左右；2007年以后增幅减小，每年约2个百分点，即到2010年达到55%左右，这将提高有购车愿望的人群实现购买的比例。
图2-6 使用分期付款购车的用户比例
资料来源：国家信息中心经济咨询中心历年家庭用户调查。
(4)产品可供性：随着竞争者的增多和各类厂家推出新产品的步伐加快，产品的可供应性将继续提高，有利于促进总需求增长，但是这种促进作用将有所弱化
供给品种的增加有利于刺激了乘用车总需求的增长。新车对汽车市场有很大作用，据我们2002年对北京的新购车用户的调查，有20%多的用户是因为市场上出现了有吸引力的新车型才最终决定购买的。近年来，乘用车可供应性大大提高，陆续出现了一些新车种(如MPV)、新品牌、老品牌的新车型，其上市速度都明显加快，大大丰富了乘用车市场，刺激了乘用车总需求的增长。以轿车为例，2001-2002年新车对市场的增长贡献度在40%以上。
未来，新品种将继续增加，对乘用车总量的刺激作用将仍然存在，但是对总需求增
长的影响弱化，而对竞争格局产生较大影响。一般来讲，新车型对市场的影响方式有两类：一是对总需求没有影响，只影响各车型的市场份额；一是填补市场空白，扩大市场总需求。未来几年，随着乘用车参与者增加和竞争日益激烈，我国乘用车品种数量将继续增加，这在一定程度上将提高消费者的可选择性，新车供给对需求的促进作用将在今后一段时间特别是2003-2005年内存在，但是随着车型品种的增加，新产品对市场总需求的刺激作用将有所减弱，而更多地表现在对竞争格局的影响上。事实上，从目前消费者对新车型的等待时间缩短也说明了这一点。
另外，随着新产品上市速度加快，我国乘用车的整体水平也将有一定的提高，提高国产汽车在国内市场的竞争力和进口替代能力。
(5)汽车消费环境：将有所改善，但停车场地、燃油对汽车消费的限制作用将长期存在，并且显得越来越突出，成为预测汽车需求中最不确定的因素
消费环境有所改善，对汽车消费起到一定促进作用。近年来，国家有关部门陆续出台了一些政策，清理了一些不利于汽车消费的税费，减少了对私人购车的限制政策，同时加大了停车场地、城市道路的建设，使汽车消费和使用环境有了很大改善，是刺激汽车消费快速增长的一个重要因素。未来，我国将继续重视汽车消费对国民经济的带动作用，重视汽车市场的培育，已经讨论了数年的《汽车消费政策》的出台也指日可待，将对汽车市场有一定的刺激作用。
但是，汽车消费环境的改善与日益增长的汽车需求仍有一定差距，未来能可能会对乘用车的需求产生一定影响。首先，油价日益受国际市场的影响，未来存在很大的不确定性。中国目前已经成为石油进口大国，每年进口原油7000万吨左右，石油的进口依存度已经达到30%，国内油价的变化受国际油价的影响越来越大，而国际油价受多种因素的影响，存在很大的不确定性，因此汽车的使用燃油费用也存在不确定性。其次，停车场地可能成为限制汽车消费的一个重要因素。如北京市目前有机动车200多万辆，而停车位不足60万个，停车难的问题已经比较突出，如不解决将成为发展汽车的主要制约因素。目前，在一些大城市的新开发住宅都有停车位的规划，但是未来在一些主要大城市，停车场地的建设速度也很难赶上汽车产业的扩张速度，而且高昂停车位的价格也将在一定程度上制约汽车需求。第三，汽车牌照价格的上升也将抵消一部分车价下降的作用，导致居民对汽车的总体可支付性不会上升太快，甚至下降。以上海未来，私车牌照的最低拍卖价已经从2000年的8800元攀升到2003年5月的3.5万元，这个速度远远高于车价下降的速度。
(6)其他需求：集团和出租需求基本饱和，需求增长潜力相对较小
出租车市场已经趋于饱和，而且需求受政策限制和发展阶段的影响，其需求增长放缓。目前我国的出租汽车80%以上为更新需求，新增需求由原来的10万辆左右下降到4万辆左右，成熟阶段的特征明显，而且可以判断未来我国的出租市场需求也不会太高。首先，目前大城市基本饱和，有的地方过剩，空载率很高，出租车行业的效益下降，限制了增加出租车的积极性；其次，从国内外解决城市交通问题的办法来看，都把大力发展大容量轨道交通和公共汽车作为主要手段，出租车只能成为补充，我国也不例外，随着公共交通变得更加方便快捷，居民选择公共交通的比例提高，这在一定程度上将限制出租车的增长。2002年，全国城市拥有公共交通车辆23.71万标台，比上年增长9.4%，而城市出租车辆为86.7万辆，比2001年还有所下降。第三，随着私人汽车的大量增加，将减少部分出租车用户的需求；第四，未来出租车的需求增长点主要在中小城市，但是中小城市的发展将是一个缓慢的过程。
图2-7 我国出租车保有量和新增需求的变化情况
