霜标水月孤中国人民人寿保险股份有限公司 新人基础培训操作手册
新人基础培训 操作手册
二○○八年四月
- 1 -
中国人民人寿保险股份有限公司 新人基础培训操作手册
编者说明
在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。因此，中国人保寿险在成立之初就确定了“通过职业训练师队伍在全系统展开职业训练，以需求为导向，以文化为指导，规范操作、追踪效果，育成中国人保寿险的职业经理人和专业代理人，推进公司人才战略，完成公司育人使命”的培训体系，并以“诚信立业、稳健经营、创造卓越、回报社会”作为公司的核心价值观。
新人基础培训是寿险代理人职业生涯中重要的培训之一，是制式培训的重要组成部分。寿险代理人能否坚定对保险的信心，能否坚定对公司的信心，明确个人发展目标，强化技能，进而成为合格的寿险顾问，新人基础培训起着关键的作用。因此规范新人基础培训的内容和操作模式，建立新人基础体系培训，提高新人基础培训的质量是非常必要的。为此总公司市场部根据目前各分公司新人基础培训的实际运作情况，整合各分公司的资源，编写《新人基础培训操作手册》。
《新人基础培训操作手册》详细说明了新人基础培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编订得到了分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司市场部、个人保险部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。
中国人民人寿保险股份有限公司市场部
二○○八年四月
- 2 -
中国人民人寿保险股份有限公司 新人基础培训操作手册
编 审 委 员 会
主 编：副 主 编：责 任 编 辑：编 辑： 兰亚东
祝水明 李雪彬 钱荣娟 朱芳仪
季 芬 安 燕 郭玉明 李 伟 张海涛 邹春亮 李明华 李代桃 赵咏雯 徐 立 韩明峰 孙利华
- 3 -
甘春清陈珊珊秦永伟李 军高 阳丁齐芳张 倩 李 群
仝学梅 郝洪美 赵宝荣 李 穂
中国人民人寿保险股份有限公司 新人基础培训操作手册
目 录
总则 ............................................................ 5 一、培训目的 .................................................... 5 二、期望效果 .................................................... 5 三、主体课程： .................................................. 5 四、参训对象 .................................................... 5 五、培训时间与方式 .............................................. 5 六、培训人员配备 ................................................ 6 七、班主任资格及工作职责 ........................................ 6 八、助教职责 .................................................... 7 九、讲师职责 .................................................... 8 十、培训考核及验收 .............................................. 8 中国人保寿险新人基础培训课程表 .................................. 9 课程目的与期望效果 ............................................. 11 操作指南 ....................................................... 15 新人基础培训开始前三天 ........................................... 新人基础培训第一天 ............................................... 新人基础培训第二天 ............................................... 新人基础培训第三天 ............................................... 新人基础培训第四天 ............................................... 新人基础培训第五天 ............................................... 备注一： ....................................................... 38 口试通关操作细节 ................................................. 备注二： ....................................................... 40 口试工作流程 ..................................................... 培训前附件 ..................................................... 41 培训前附件1：新人基础培训班培训预算表（参见总公司制作的相关表格） ................................................................. 培训前附件2：新人基础培训班所需物品清单 ....................... 41 培训前附件3：新人基础培训班培训通知 ........................... 42 培训中附件 ....................................................... 培训中附件1：新人基础培训班培训须知 ........................... 42 培训中附件2：新人基础培训－学员培训考勤表 ..................... 45 培训中附件3：学员意见反馈表 ................................... 46 培训中附件4：讲师授课评估表 ................................... 47 培训中附件5：学员口试评核表 ................................... 48 培训中附件6：学员自检表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．49 培训中附件7：学员自我成长契约表................................50 培训后附件 ..................................................... 51 培训后附件1：培训班费用支出明细表（参见总公司制作的相关表格） . 51 培训后附件2：培训项目总结报告（参见总公司下发的《培训月报表》） 51
- 4 -
中国人民人寿保险股份有限公司 新人基础培训操作手册
总 则
一、培训目的
透过符合成人学习规律的人性化新人基础培训，使业务人员再次认同行业、明确个人发展目标，强化技能，成为合格的寿险行销人员。
二、期望效果
1、加强对公司的认同，坚定从业信心； 2、明确职涯目标及未来发展方向；
3、树立销售自豪感，建立专业化推销精神，强化销售技能； 4、了解两核知识，提高专业服务品质； 5、学会时间管理，提高工作效率。
三、主体课程：
1. 理念观念 2. 销售技巧 3. 产品学习 4. 习惯养成
四、参训对象
通过代理人资格考试，取得代理人资格证书的准入司人员。
五、培训时间与方式
1. 时机：代资考结束后的2-3天内，15人以上开班 2. 频率：因地制宜,一般建议一个月一期. 3. 时间：五天 4. 方式：开放式 5. 职场布置：课堂式
- 5 -
