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财务类指标
关键绩效指标 部门费用预算达成率 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用预算达成(实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 率 课题费用预算达成率 (实际课题费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资料 培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资料 1 / 32
新产品研究开发费用预算达(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 新产品研究开发费成率 承保利润 用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际理赔统计、精算部 死亡率-预期死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部 上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% 精算部、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费)*100% 2 / 32
率 公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资料 公司办公及物业管理费用预(实际数/预算数)*100% 算达成率 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 财务部 党办、工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 销售目标达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% (实际销售额/计划销售额)*100% 3 / 32