loading本期债务融资工具申购期间为_____年_____月_____日_____时至_____年_____月_____日_____时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《_____公司_____年度第_____期_____申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为_____。 五、申购程序
1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。
2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过_____个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。
3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币_____万元（含），且必须是人民币_____万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。 六、确定发行规模
簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模，并在登记托管机构网站（□中国债券信息网，□上海清算所网站）和中国货币网上刊登的《_____公司_____年度第_____期_____发行情况公告》中予以公布。
七、债务融资工具定价
本期债务融资工具定价原则及方式如下：
□方式一：
1、足额或超募的定价
申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
2、认购不足的定价
簿记建档中，如出现全部有效申购额小于发行额的情况，可分如下情形处理：
（一）对于以余额包销方式承销的，原则上应取利率区间上限为最终发行利率；
（二）对于以代销方式承销的，原则上应取有效申购单的最高利率为最终发行利率。 □方式二：
______________________________________________________
八、债务融资工具配售与缴款 1．定义：
（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前传真至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。
（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。
（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。 2、配售原则：
本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售： □方式一：
（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；
（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利
率的合规申购进行按比例配售。
（3）配售调整情况
簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；
a. 对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；
b. 对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于1000万元的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。 □方式二：
______________________________________________________
3．缴款办法：
簿记管理人_____将于_____年_____月_____日将《_____公司_____年度第_____期_____配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）以传真方式书面通知各承销商获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（_____年_____月_____日）_____时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。