双录系统操作手册

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产品化录音录像系统

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产品化录音录像系统

iv. 资质审核

如果网点理财经理/柜员在系统内申请销售资质,可以点击此处进行审核。点击“详情”操作和查看。选择通过表示审核通过。

打开资质照片,审查是否规范

通过后,点击保存。

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产品化录音录像系统

v. 资质查询

【资质查询】可以查看本人和下级用户的销售资质情况

vi. 导入资质

可以批量导入资质,需要下载excel模板

? 选择一个产品类型,再点击excel模板下载,否则系统会弹窗提示。

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产品化录音录像系统

选择产品类型:如理财;点击下载

按照模板实例填入数据(不可改变模板内数据格式,否则无法成功导入)

上传模板:

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