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北京络捷斯特科技发展有限公司
客户关系管理系统
操作手册
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密级: 保密 修订记录
日期 修订版本 描述 作者
目录
1
目录…………………………………………………………………………………………………………. 2
2 引言…………………………………………………………………………………………………………. 4 2.1
编写目的………………………………………………………………………………………………. 4
3 通用功能概述………………………………………………………………………………………………. 4 3.1 3.2 3.3
系统登录和界面介绍………………………………………………………………………………….4 通用界面和操作……………………………………………………………………………………… 7 我的工作台…………………………………………………………………………………………. 11
3.3.1 日记………………………………………………………………………………………………………….... 11 4
基础信息管理……………………………………………………………………………………………... 12 4.1
潜在客户信息管理…………………………………………………………………………………. 12
4.1.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………12 4.1.2 转换功能……………………………………………………………………………………………………… 13 4.2
客户信息管理………………………………………………………………………………………... 14
4.2.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 14 4.3
联系人信息管理……………………………………………………………………………………... 15
4.3.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………….. 15 4.4
文档管理……………………………………………………………………………………………...16
4.4.1 文件夹管理………………………………………………………………………………………………….. 16 4.4.2 文件管理………………………………………………………………………………………………………..17 4.5
业务机会管理………………………………………………………………………………………... 19
4.5.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………..…… 19 4.6
产品管理…………………………………………………………………………………………...… 20
4.6.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………..… 20 4.7
合同信息管理………………………………………………………………………………………... 21
4.7.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………….….… 21 4.8
市场活动管理……………………………………………………………………………………..….21
4.8.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………...…21 4.9
解决方案管理……………………………………………………………………………………...…22
4.9.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………… ……….22 4.10
个案管理……………………………………………………………………………………………...23
4.10.1 基本信息管理…………………………………………………………………………………………………23 4.11
意见管理……………………………………………………………………………………………...24
4.11.1 基本信息管理……………………………………………………………………………………………......24 4.12
任务管理……………………………………………………………………………………………...25
4.12.1 基本信息管理………………………………………………………………………………………………. 25 5
CRM报表…………………………………………………………………………………..………………25 5.1
CRM分析报表…………………………………………………………………………………… …..25
5.1.1 第一部分全面分析…………………………………………………………………………………………..26 5.1.2 第二部分统计分析…………………………………………………………………………………….…… 27 5.2
CRM报表查询…………………………………………………………………………………… …..34
1 引言
1.1 编写目的
本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。本文档的预期读者是客户关系管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。
2 通用功能概述
这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。
2.1 系统登录和界面介绍
用户打开IE，输入地址进入Logis物流教学管理平台系统首页。如下图