银行理财中心客户关系维护案例

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 《客户关系维护 日志》 1、 《优质客户信息《客户关系维护计划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》 1、 《优质客户信息《客户理财规划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》

表格附件 备注

附注：

? 尽量寻求系统的辅助，进行文档的批量处理

? 通过《会面记录表》进行对日常关系营销的操作考察

爱拼才会赢

a