银行理财中心客户关系维护案例

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 1、 《优质客户信息记录表》 2、 《优质客户信息交易过程 客户信息记录表 变更记录表》 客户经理 表格附件 备注 3、 《核心优质客户填写 信息记录表》 4、 《核心优质客户信息变更记录表》

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 1、 《推介客户信息登记表》 2、 《优质客户信息记录表》 《会面记录3、 《客户工作进度 表》 表》 4、 《核心优质客户信息记录表》 5、 《核心优质客户信息变更记录表》 表格附件 备注

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 1、 《优质客户信息《客户关系维护计划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》 1、 《优质客户信息《客户理财规划》 记录表》 修改 2、 《核心优质客户信息记录表》 《客户需求反 馈表》 表格附件 备注

客户关可能需要填制、系管理编写、修改的表阶段 格和文档 《客户关系维护 日志》 《客户需求调查 客户经表》 理外访 《投诉登记表》 写 由客户填 表格附件 备注